【网页端】如何创建企业自有模板？

模板创建前的准备】

1.格式为PDF的合同模板

2.PDF文件请不要加密

3.模板中需要填写的区域，使用下划线或空格，留出足够的填写空间，一旦上传至系统后，无法调整

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进入「模板管理」模块 ，选择「自有模板」后 点击【创建模板】，上传准备好的PDF格式的文件后，点击【下一步】

添加、编辑填写区和签署区

1.系统会智能识别模板内容，并自动添加填写区和签署区

注：如不需要智能识别，可以点击右上角开关按钮，关闭该功能

2.系统未能成功识别的区域，可根据填写内容的类型，在右侧区域中自行选择合适的填写区控件或签署区控件，点击控件后并拖拽到合同中

3.点击合同中任一填写区或签署区控件，即可在右侧的属性编辑区域内，修改该控件的名称、填写提示、字体、是否必填等属性

设置签署流程

1.添加签署方

完成添加填写区和签署区后，点击【下一步】，根据业务场景，在页面弹窗中添加合同签署方（企业或个人）并点击【确认】

2.为填写区和签署区选择签署方（应该由谁填写，就选择哪个签署方）

选中任一填写区或签署区，将鼠标移动“@”处，选择指定的填写方

注：1. 指定后，使用该模板发起的合同，签署方将按照此时的选择，分别填写合同信息

2. 不同签署方的填写区和签署区，颜色不同

3.设置签署顺序

点击右下角「签署流程预览」区域，查看并设置签署顺序

◆ 系统默认为“无序签署”，即合同发起后，合同内容填写完整，各签署方均可签署。

◆ 如需设置签署顺序，开启左上角【按顺序签署】按钮，手动拖拽签署方区域，调整签署顺序。合同发起后，各方在填写完成合同内容之后，将按签署顺序逐一完成签署。

点击页面右上角【保存模板】按钮，输入模板名称，选择合同类型后，点击【确认】后，模板创建成功

创建成功的模板，可在「模板管理」- 「自有模板」中查看；并且可以在网页端或小程序中进行发起